Problema en el mercado de valores

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El título de esta entrada quizás sea un poco alarmista, pero así lo veo. El mercado de valores entró en tendencia alcista en Agosto del 2016, y desde entonces, muchos valores ya están en máximos históricos, pero otros aún pueden comprarse.

Personalmente he ido aumentando esos valores buenos que no han subido como REE y ENAGÁS, hasta el límite que una correcta diversificación me permite, así que en un mercado como el actual, donde muchos valores empiezan a estar en su valor teórico, y hay poco valor en el precio pues tengo un problema. No seré yo quien compre acciones ahora, de hecho, me verán que hace tiempo que no compro nada, muchos meses sin comprar, sólamente aproveché a vender opciones PUT.

Ante un mercado como el actual, empiezo a acumular liquidez y las opciones vendidas a un año vista empiezan a caducar. No seré yo quien se lance a comprar en un mercado que ha subido 2500 puntos en unos meses y con precios, que aunque no son caros, están en un punto donde empieza a haber cierto riesgo.

Les pongo el gráfico del IBEX:

ibex

Si nos vamos al índice, ¿no ven que podemos caer 1500 puntos y seguir siendo alcistas?. ¿No les parece que hemos subido demasiado en poco tiempo?. ¿No ven cierta alegría en los foros de internet?.

Lo que les quiero decir es que muchos valores están a su precio correcto o empezando a estar caros. Hemos tenido muchos meses/años para comprar, y lo hemos hecho, y hemos podido hacer de todo gracias a la tendencia bajista que nos llevó de los 11500 puntos a los 7500 puntos. Aquel momento lo utilizamos muy bien para comprar al máximo y vender opciones. Ahora no es el momento de hacerlo, es momento de ir guardando liquidez, e ir rotando los valores que consideren que no son buenos. Es momento de sentarse a esperar a que caduquen las opciones que hemos vendido. En la bolsa como en la vida, hay que saber cuando doblar y cuándo parar. 

Por el motivo anterior, empiezo a invertir fuera de España, se abre una nueva etapa en mi modelo de inversión. Y es la recta final. Al principio pasé una primera etapa BUY AND HOLD que sigo manteniendo. La complementé con opciones, que sigo haciendo, y la tercera y final etapa de este proyecto de independencia financiera , es la inversión fuera de España. Así que considero, viendo los precios que hay en España, que es el momento de salir fuera o empezar a mantenerse en liquidez.

Por otro lado de cosas, no caigan en cosas como ésta:

abengoa.png

Nunca me he considerado más listo que nadie, pero recuerdo hace 3 años, que en esta web dijimos que ABENGOA estaba quebrada. Bueno, pues leo por los foros mucha gente que se ha quedado atrapada en este valor.

Yo reconozco que me pasa lo mismo que ustedes, la bolsa crea adicción, y los chicharros parecen el remedio. Si quieren matar esa sensación, la cual es normal y lógica, jueguen con muy muy poco dinero, como 1% de su cartera como máximo con ETF de oro o petróleo. Y háganlo para ganar lo suficiente para un café. De esa manera dejan su cartera tranquila y entretienen la mente. Esos ETF no van a quebrar, el petróleo o el oro no van a 0, van por rangos.

Considero que el conocimiento de uno mismo es el arma para vencer a los mercados. Yo, los señores del grupo avanzado lo saben, a veces juego un 0.5% de mi cartera en ETF como GLD o USO para calmar y entretener la mente. En el grupo avanzado lo hacemos, es un excelente remedio para calmar la mente y dejar en paz lo que va bien. Sigo pensando que el conocimiento profundo de nosotros mismos es el arma más poderosa para ganar a largo plazo.

Y por último recordar que si hubiera gente suficiente me gustaría hacer un curso básico para los días 6 y 7 de Mayo. Tiene más información pinchando aquí. Si está interesado, por favor, mande un email a elmonjepaciente@hotmail.com. Y para la gente que no tiene tiempo siempre pueden ver los vídeos de cursos anteriores.

Disfruten del fin de semana.

6 comentarios en “Problema en el mercado de valores

    • Buenos días:

      Claro, pregunte lo que quiera. Para fuera de España usaré fondos de inversión. No es problema el idioma, es simplemente que no tengo ni medios ni el tiempo suficiente para analizar las miles de empresas de fuera de España. La tributación de los fondos es otro punto a favor. Por supuesto, siempre, fondos de autor en una proporción nunca superior a un 30% del volumen total de la cartera.

      Saludos cordiales.

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  1. Buen tardes a todos,

    coincido contigo El Monje, en mi caso personal tuve la gran suerte de ir de compras el año pasado y este año he cargado REE y ENAGAS, pero ni me queda casi liquidez ni tampoco veo grandes oportunidades en España (en Francia que es otro mercado que, sigo quizás EDF pudiera ser atractivo si se tiene mucha paciencia). Me guardo un tirito por su alguna venta de puts llega a ejecutarse pero poco más. Creo humildemente que llega el momento de acumular liquidez y ser paciente ya que con el IBEX como un cohete y el S&P 500 en máximos, entrar ahora es cuanto menos de valientes y yo no lo soy con mi dinero.

    Saludos a todos.

    Blas

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  2. Yo veo el Ibex bastante caro.

    El problema que tenemos, es que la liquidez ahora mismo, no da nada de dinero.

    No entiendo mucho de economia, pero como puede ser que un deposito te de un 0,3% y la inflacción llegue casi al 3%. ¿Quien se esta quedando con el dinero?

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  3. Señores, ahora sí que veo que este sistema está hecho para que ganen unos pocos. Será por mi juventud, pero hasta ahora no lo había visto tan claro. Perdón por este off-topic, pero o lo cuento o reviento.

    Gracias a Dios, puedo decir que trabajo desde hace años en la profesión que me gusta con un sueldo normal. Soy de mediana edad y una cartera que me proporciona una media de unos 300€ mensuales en dividendos a día de hoy.

    Desde mis años universitarios tengo un trabajo/hobby de fin de semana que me ayuda a cubrir gastos básicos y permitirme algunos caprichos de vez en cuando. Nada espectacular, unos 4000€ anuales que hasta hace poco no tributaban porque no se tenía que hacer. Iluso de mi, pensaba que estos ingresos me ayudarían a llegar antes a la IF.
    Desde hace un par de años, Hacienda ha metido mano en el sector, cosa que me parece lógico.
    Primer impacto: tengo que restar a este importe, el IRPF. Y no precisamente bajo, porque debo sumar las dos rentas. Vaya… Ya no son 4000€, ahora son, pongamos, 3000€.
    Segundo impacto: en la declaración de la renta se pasa de tener que pagar X a tener que pagar X + 400€. Ya no son 3000, ahora son 2600€ netos.

    Trabajar todos los fines de semana por este importe, sin tener tiempo libre y no poder ver a la pareja ¿me ayudará a llegar antes a la IF? Puede que sí, pero poco, muy poco. No soy yo quien gana, gana el sistema.
    Creo que es momento de dar otro enfoque al camino porque, como muchas veces se ha dicho, no sólo se trata de llegar, sino de disfrutar el proceso en la medida que se pueda.

    Si realmente se tiene que pagar más, que sea porque las rentas están trabajando por ti y tú, mientras, estás disfrutando de lo que te gusta con la persona que quieres.

    Tengo la sensación que este sistema penaliza en exceso al currante y premia a la picaresca y la pillería de algunos. Muy a disgusto me encuentro.

    Perdón por el tostón, pero tenía que soltarlo.

    Suerte en el camino hacia la IF.

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